Power BI Agentur
für Lausanne.
Vertriebsplanung mit Fakten verbinden.
Auftragsentwicklung verstehen.
Power BI Agentur für Lausanne von MDS: Wir begleiten Ihr Vorhaben von der ersten Frage über Datenmodell und Berichte bis zum Start und zur Betreuung. Ein Beispiel ist „Vertriebsplanung und Auftragseingang“. Dabei möchten Sie wissen, wie Umsatz und Kundenmarge zusammenhängen. Dafür können wir CRM, ERP, SQL und Excel-Pläne verbinden. So sieht Ihr Team, welche Kunden zum Ergebnis beitragen und welche Chancen noch offen sind. Ihr Bedarf bestimmt die Lösung.
Power BI für Ihr Unternehmen.
Von Daten zu Entscheidungen.
Eine gemeinsame Zuordnung soll Plan, Auftragseingang und realisierte Erlöse vergleichbar machen. Deshalb klären wir zuerst welche Erlöse und direkten Kosten zusammengehören. Als Power BI Dienstleister klärt MDS die nötigen Daten, setzt Berichte um und betreut die Lösung nach Bedarf. Unsere Power BI Spezialisten stimmen Rechenregeln und Technik auf Ihre Abläufe ab. „Vertriebsplanung und Auftragseingang“ ist hier ein Beispiel. Auch andere Fragen zu Ihren Zahlen gehören zu unserem Angebot.
Schluss mit Copy & Paste.
Zuerst prüfen wir, wie Daten aus CRM, ERP, SQL und Ihren Excel-Plänen zugänglich sind. Danach verbinden wir Kunden, Produkte und Aufträge über passende Kennungen. Dabei achten wir auch auf den Zeitraum der Werte. So lassen sich die Quellen gemeinsam nutzen. Ihre Dateien für die Planung können Sie weiterführen.
Eine Definition. Eine Zahl.
Was zählt zum Nettoerlös und welche Kosten ziehen wir ab? Das klären wir gemeinsam. Danach legen wir die Regeln für Marge und Auftragseingang fest und prüfen die DAX-Berechnungen. So kann Ihr Team jede Zahl einordnen. Die Annahmen und Stände der Planung halten wir fest.
Abweichungen erklären.
Dabei sehen Sie, welche Kunden, Produkte oder Teams vom Plan abweichen. Für „Vertriebsplanung und Auftragseingang“ wählen wir passende Ansichten. Wie weit sich eine Ursache prüfen lässt, hängt jedoch davon ab, welche Daten zu Kosten und Aufträgen vorliegen.
Das Wesentliche sehen.
Das Dashboard zeigt Umsatz, Kundenmarge und die Planung im Vertrieb als Beispiel. Welche Zahlen Ihr Team braucht, richtet sich nach seinen Entscheidungen. Danach führen wir die Nutzer ein und halten die wichtigsten Schritte fest. Außerdem ist eine Betreuung nach Bedarf möglich.
Die Abweichung sehen.
Den nächsten Schritt kennen.
Das Vertriebs-Cockpit zeigt Nettoerlös, direkte Kosten und Marge. Daneben stehen der Auftragseingang und die offene Pipeline. So kann Ihr Team bereits erzielte Ergebnisse von künftigen Chancen trennen. Denn eine offene Chance ist noch kein sicherer Umsatz.
- Was auffällt: Im Beispiel ergeben 920.000 Nettoerlös minus 644.000 direkte Kosten eine Marge von 276.000 beziehungsweise 30 %. Die vier Kundenbeiträge ergeben zusammen genau diese Werte. Alle Beispielbeträge sind in CHF angegeben.
- Welche Frage sich stellt: Wächst die Marge mit dem Umsatz? Welche Kunden liegen unter der Zielmarge? Und welche offenen Chancen sind bereits qualifiziert?
- Was daraus folgt: Daraus ergeben sich Fragen zu Preisen, dem Produktmix und wichtigen Kunden. Ihr Team kann diese gemeinsam besprechen. Dabei bleiben Auftragseingang und Pipeline getrennt: Offene Chancen sind keine garantierten Umsätze.
Beispielansicht zur Veranschaulichung.
Ihr Dashboard entwickeln wir aus Ihren Kennzahlen.
Dashboard vergrößern Beispiel aus dem Unternehmensalltag
Ausgangslage · Vertriebsplanung und Auftragseingang: Neue Aufträge stehen im CRM. Die tatsächlichen Erlöse und direkten Kosten kommen dagegen aus dem ERP-Bericht.
Power-BI-Einsatz: Power BI verbindet die Aufträge und Erlöse aus dem ERP mit Kunden aus dem CRM und den freigegebenen Plänen für den Vertrieb. Dafür nutzt das Modell gemeinsame Kunden- und Produktschlüssel. So passen Umsatz und direkte Kosten zusammen.
Nutzen: Vertrieb und Geschäftsführung können den Beitrag der Kunden sowie Preise und offene Chancen gemeinsam besprechen. Bei Bedarf führt der Bericht zu den einzelnen Werten. Wie genau er die Unterschiede erklärt, hängt jedoch von den vorhandenen Kosten und ihrer Zuordnung ab.
Illustrativer Anwendungsfall mit fiktiven Daten; keine Darstellung eines Kundenprojekts.
Weitere Beispiele für Vertriebsreporting ↗Rezensionen ansehen
Matthias Duennweber Software – Erfahrungen aus Excel-, Reporting- und Softwareprojekten. EmbedSocial · Stand: 01.10.2026.
Erst mit „Bewertungen laden“ wird eine Verbindung zu EmbedSocial hergestellt. Dabei werden Ihre IP-Adresse, technische Browserdaten und die aufgerufene Seite an den externen Anbieter übermittelt. Datenschutzerklärung · Datenschutz bei EmbedSocial.
Was soll Ihr Reporting
für Sie besser machen?
Wie entwickeln sich Auftragseingang und Kundenmarge in Ihrem Unternehmen in Lausanne? Bei „Vertriebsplanung und Auftragseingang“ möchten Sie diese Zahlen vielleicht gemeinsam betrachten. Oder Sie planen einen anderen Bericht. Mit MDS als Power BI Agentur besprechen Sie im kostenfreien Erstgespräch Ziele, Daten und ein passendes Vorgehen. Danach legen wir den nächsten Schritt gemeinsam fest.
Für den Einstieg reicht ein bisheriger Bericht oder eine kurze Beschreibung Ihrer Abläufe. MDS arbeitet vom Unternehmenssitz München aus remote mit Ihrem Team zusammen. Mehr zu unserer Power BI Beratung.
- Ausgangslage und gewünschte Ergebnisse besprechen.
- Datenquellen und sinnvolles Vorgehen einordnen.
- Den nächsten Schritt gemeinsam festlegen.
Ihr Projekt beginnt mit einem Gespräch.
Kostenfrei und unverbindlich · * Pflichtfelder
Ihre Fragen.
Klare Antworten.
Wie unterstützt MDS unser Vorhaben „Vertriebsplanung und Auftragseingang“?
Zuerst klären wir, welche Fragen „Vertriebsplanung und Auftragseingang“ beantworten soll. Etwa: Wie hängen neue Aufträge, erzielte Erlöse und Marge zusammen? Danach prüfen wir die Daten. So entsteht ein erster Bericht mit passenden Kennzahlen. Auch andere Vorhaben können Sie mit MDS besprechen.
Welche Daten brauchen wir für „Vertriebsplanung und Auftragseingang“?
Wir brauchen Kunden- und Auftragskennungen sowie Erlöse und passende Kosten. CRM und ERP lassen sich über geeignete Schnittstellen oder strukturierte Exporte verbinden. Dabei prüfen wir doppelte Einträge und Zeiträume. Danach ordnen wir erzielte Erlöse, neue Aufträge und offene Chancen getrennt ein.
Welche Berechnungen machen „Vertriebsplanung und Auftragseingang“ nachvollziehbar?
Für eine Marge müssen Erlöse und Kosten zum selben Kunden oder Produkt passen. Deshalb legen wir fest, welche direkten Waren- oder Leistungskosten einfließen. Im Beispiel gilt: Nettoerlös minus direkte Kosten ergibt die Marge. Fehlt diese Zuordnung, ist eine genaue Aussage je Kunde nicht belastbar.
Was beachten Sie bei der Umsetzung von „Vertriebsplanung und Auftragseingang“?
Für den Forecast prüfen wir die offenen Chancen und ihre erwarteten Termine. Dazu gehören auch gepflegte Wahrscheinlichkeiten für den Abschluss. Eine gewichtete Pipeline bleibt jedoch eine Annahme. Deshalb prüfen wir gemeinsam, welche Chancen in die Vorschau gehören, und vergleichen sie später mit den erzielten Erlösen.
Wie startet die Zusammenarbeit mit Unternehmen in Lausanne und was kostet sie?
MDS arbeitet vom Unternehmenssitz München aus remote mit Unternehmen in Lausanne zusammen. Das Erstgespräch ist kostenfrei und unverbindlich. Für den Einstieg reicht ein Bericht mit einer Übersicht Ihrer Systeme. Die Kosten für Umsetzung und Betreuung richten sich nach Daten, Rechenregeln und Umfang. Rechte und Lizenzen klären wir gemeinsam. Auch bestehende Berichte können wir erweitern. Auf Wunsch vereinbaren wir eine NDA vor dem Austausch sensibler Unterlagen.